史上最大芯片缺货潮：几十片的货都要董事长亲自批条子

　　这次引发的需求均来自于40奈米以上的成熟制程，加上中国发展遭到贸易战冲击而不如预期，使得全球成熟制程的产能严重供不应求。

　　来源 | 中国半导体论坛

　　近日，台媒《苹果新闻网》邀请台湾力晶集团创办人黄崇仁，探讨了当前这一波半导体史上最大缺货潮的背后原因。

　　01 史上最大芯片缺货潮的背后原因

　　黄崇仁表示，这一波的强劲需求来自于成熟制程，过去几年来都没有人扩产，而且5G、AI、车用电子等应用发展才刚刚开始，这次的缺货潮很难解决，现在是‘价格决胜负’才能拿到产能。

　　黄崇仁说明，过去2016~2019年以来，全球晶圆代工的生意都是平稳，只有台积电的先进制程一直在成长，不过这次引发的需求均来自于40奈米以上的成熟制程，加上中国发展遭到贸易战冲击而不如预期，使得全球成熟制程的产能严重供不应求。

　　黄崇仁也说，这一波的缺货程度远超乎预期，3个月前就知道会有缺料的问题，每天都要接很多老板的电话要产能，之前说要几千片，之后变成几百片，上周开始变成几十片，可以想见就连几十片的产能都要抢，缺货吃紧程度可见一斑。

　　晶圆制造产能供不应求的情况何时能纾解？黄崇仁直呼，‘真的很难！’先前与台湾地区“经济部长”王美光开会讨论车用芯片的事情，我们这5家厂商都说没有产能挤出来。

　　台湾半导体产业地位，在这次疫情爆发及车用芯片大缺货下，再度受到各国重视。

　　首先，黄崇仁说，观察全世界半导体生产制造，黄崇仁说，从美国、日本、中国台湾、中国大陆、新加坡、欧盟等6大区域来看，台湾最便宜、最具有竞争力，而台积电近几年来注重14奈米以下的先进制程，台积电在先进制程技术独大，加上服务的客户以辉达、超威、赛灵思、高通、苹果、海思/华为为主，因此产能很容易规划。

　　以超威为例，黄崇仁说，超威改变策略，将制造委外台积电之后，成功的追上了英特尔，毕竟要盖一座12吋厂的投资成本太大了。

　　第二，黄崇仁说，回顾2016~2019年期间，全球晶圆代工的生意都很平稳，只有台积电的先进制程一直成长，因此，过去在成熟制程40奈米以上几乎没有人扩产，原本寄望中国大陆产能会起来，但也受到美国政府打压，没有新产能出来，现在大家也不愿意在8吋旧厂扩增成熟制程的产能。

　　从需求面来看，黄崇仁进一步说，5G、AI、车用电子等应用才刚开始发展，举例来说，4G时代最多是5亿个信息汇流，5G则有高达600亿个信息汇流，所以有高达600亿个的装置，这些里面都要各式各样的IC、内存等，光是5G手机里面的电源管理芯片即较4G手机要多出2~3倍之多。

　　黄崇仁解释，为什么缺产能为什么缺这么凶，光是电源管理芯片数倍增加，将联电、世界先进等8吋产能塞满了，进一步排挤到面板驱动IC，导致驱动面板IC的订单还转移到大陆去。

　　另外一个大生意就是CIS传感器，黄崇仁说，三星为了跟索尼一拚CIS传感器市占率，将DRAM生产设备转去做CIS传感器。

　　以黄在半导体产业拥有快30年的历练，他直说，‘我对DRAM的价格很精准，一看到三星、SK海力士把消费性内存的生产线转到CIS传感器，就知道DRAM会缺货了。’

　　黄崇仁叹，光是要解决5G、AI的需求都已经很难了，更何况是车用芯片，车用芯片大厂包括英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨等砍单在先，台积电本来告知客户不要砍单，一旦砍单了，下一个客户补上来了，就不能再释出产能，现在变成全球有数百万台的汽车不能出货，其实芯片只有几百元，可是汽车上百万元价值，却因为芯片不能出厂。

　　黄崇仁直言，这次的缺货不像先前笔电、显示器、电视等需求带动，还有5G、AI、汽车自动化等趋势迎来，现在到底谁要牺牲？在全球晶圆缺货潮，每一家厂商都愿意接受涨价，当大家都要抢产能的时候，必须以‘价格决定胜负’，竞标产能成为现在的现象。

　　黄崇仁看好台湾晶圆代工产业前景，他说，‘缺货问题很难解决，现在甚么都缺，唯一不缺货只有NAND Flash’，而从晶圆代工厂的角度来说，获利不但会往上走，价格也将有系统地往上拉，以前根据半导体的摩尔定律，一定会跌价，现在倒过来走，今年平均价格较去年相比会涨很多。

　　02 如何看待大陆发展半导体产业？

　　力晶集团创办人黄崇仁认为，中国大陆发展半导体难度高。

　　黄崇仁说，半导体产业非常精密，大陆没有像台湾一样做的这么精密，大陆会成功的是LED、太阳能、面板，这些是标准化的，但半导体不行。‘发展半导体需要完整的团队，不是砸钱盖厂就可以了！’黄崇仁一语道破关键。

　　他说，以台积电老将蒋尚义为例，蒋爸就是没有团队，而台积电可以成功，就是一贯的策略，从头到尾的执行，一整个团队是完整的，不是随便招兵买马就可以做起来的。

　　另外，黄崇仁也透露，当初联电技术支持的福建晋华就是完整的团队，发展的可能性很高，当时美光也发现到一点，所以决定大动作兴起侵权诉讼。

　　据报道，从1996年到2010年间，联电积累了近15年DRAM制造经验，内部DRAM团队人数一度超过150人。凭借这个坚实而稳定的团队，联电掌握了丰富的DRAM知识和经验。

　　现任联电共同总经理之一的简山杰，就曾在1996年担任开发DRAM产品的RAM制程开发经理。除了传统的DRAM技术外，2009年联电更成功开发了属于自己的嵌入式DRAM制程技术，这比制造标准型DRAM的过程要复杂得多。

　　在与晋华的合作中，负责DRAM项目的研发团队成员接近 300 人。可以看出，美光针对晋华发起的诉讼和后来美国政府的制裁，更像是恐惧竞争对手成长起来而发起的“自救”行动。

　　至于近来三星也积极投入CIS产能、先进制程布局，对此，黄崇仁直说，我不怕三星，因为三星是IDM厂，最大的部门还是内存，当有自己的产品时，所有的资源、好处都要给自己的产品，外面的客户不会拿到最好的产品。

　　举例来说，黄崇仁指出，三星采用了EUV，也是为了自家的内存，像绘图芯片大厂辉达（nVidia）有一阵子本来要去三星投片，价格便宜25%，结果发现还是不如台积电的做出来的产品。以前只要听到三星就皮皮挫，现在展望未来3~5年，不管是台积电或者是台湾的晶圆代工业都非常的稳。