每日财股：金雷股份（300443）

    投资亮点

    1、公司是国内产品种类齐全(0.225-4.0MW)、质量可靠、技术实力强、生产装备水平高的专业风电主轴制造商之一,2013年公司风电主轴在全球市场占有率达10.35%,成为全球风电主轴的主要制造商之一。公司“2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目”和“风电主轴高效节能制造技术产业化开发项目”B被列为国家科学技术部国家火炬计划项目;公司已成为全球领先风电整机制造商西门子(全球第4)、歌美飒(全球第6)、苏司兰(全球第7)、国电联合(全球第八)、恩德(全球第10)、SENVION的主轴供应商;于2013年与肯尼斯、远景能源(国内第4)建立了合作关系;2014年开始大批量向远景能源供货,并与上海电气(国内第6)签订试制合同。同时,公司与国内的华创风能(国内第12)、华仪风能(国内第14)等知名风电整机制造商建立了长期稳定的业务合作关系。

    2、上半年公司风电主轴业务实现营收 3.91亿元, 同比增长 52.7%,毛利率达到 30.39%, 同比提升 4.56pcts, 盈利能力步入上行通道。客户方面,公司持续巩固与 Vestas、 GE、 Siemens Gamesa、恩德安信能、国电联合动力、远景能源、上海电气等全球高端风电整机制造商的战略合作关系, 同时积极扩展区域市场,提高市场占有率,扩大市场规模,新增客户如运达风电于报告期内实现了批量发货, 风电主轴销量较去年同期增长超过 50%。 

    3、一体化战略布局, 锻件项目投产在即: 凭借主轴的技术及生产优势,公司不断完善自由锻件的各项研发、生产和销售。目前公司自由锻件类产品涉及多种行业领域,已实现多元化生产,上半年销售收入实现翻倍增长。