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进入11月份,A股市场大宗交易平台人气爆棚!截至昨日收盘,11月份大宗交易成交额达225.65亿元,已远远超过10月份80.77亿元的水平,占了下半年以来的半壁河山。与此同时,平均折价率也高达7.12%。
记者发现,大宗交易平台交易呈现三个显著特征,一是近期活跃的中小板牛股频频出现在大宗交易平台上,如洋河股份、宇顺电子等等;二是在创业板解禁潮中出现大手笔减持,而部分大宗交易接手方闪现机构身影;三是基金重仓股参与大宗交易明显增加,卖出方带有明显的机构气息。分析表示,近来中小盘屡创新高,部分产业资本认为股价已经高企因此通过大宗交易平台频频套现。
11月大宗交易量占全年三成
巨灵金融服务平台数据显示,截至11月24日,两市大宗交易平台今年下半年至今合计成交A股50.35亿股,成交额达502.21亿元;两市大宗交易平台今年以来累计成交A股67.75亿股,成交额达709.83亿元;而11月份还有4个交易日,当月大宗交易量就已经达到25.82亿股,成交额达225.65亿元,在成交股数和成交金额上,均占到下半年以来的近五成水平,同时占全年比重逾三成。
对此,中金公司研究观点认为,下半年尤其是四季度解禁潮来临,许多前期限售股的股东往往通过大宗交易平台“过桥”的方式卖出股票,这正是近期大宗交易平台成交显著放量的主要原因。
与此同时,值得注意的是,11月大宗交易的折价水平也在迅速提升。综合来看,截至昨日收盘,11月份536笔大宗交易平均折价率为7.12%,其中,高折价成交的个股屡见不鲜,11月17日,宇顺电子出现一笔“离奇”的交易,以32.03元成交了150万股,成交额为4804.5万元,而当日宇顺电子逆市上涨8.18%,收盘价为38.49元,折价率达到惊人的20.17%,成交价相当于两个跌停的折扣;而云南城投在11月18日大宗交易折价率也达到了罕见水平,该股当日以13.25元成交了155万股,成交额为2053.75万元,而该股当日封于涨停板收于16.19元,折价率高达18.16%
前期牛股进入密集减持期
巨灵数据显示,中小板个股大宗交易成为11月的主力。统计显示,本月中小板个股累计成交167笔,成交股数为2.12亿股,成交额达45.94亿元,三项指标分别占所有A股大宗交易的29.98%、8.21%和20.36%。记者发现,近期活跃的牛股频频出现在大宗交易平台上。最明显的例子当属洋河股份,11月8日,洋河股份1.74亿股限售股解禁,二级市场良好的表现令持有这部分配售股的股东一直不忍出售,交易信息显示,此前大宗交易平台成交量仅为9707.17万元,最高成交价为215.85元。自从11月19、22日连拉两个涨停再次刷新上市新高,市场对于该股何时将冲击三百元股的猜测就不绝于耳。然而,市场的大幅回落终于令其股东持股信心不稳,数据显示,11月23日共有100万股洋河股份通过大宗交易平台成交,成交价格均为257.15元,成交额达2.57亿元,折价率为5.42%,远远高于11月初的成交价。值得一提的是,当日洋河股份的7笔大宗交易卖出方分别来自7家不同的营业部,而其买入方全部来自华泰证券南通姚港路营业部。
而11月22日刷新上市新高的宇顺电子则出现了一笔“离奇”的大宗交易。11月17日宇顺电子出现在大宗交易平台,以32.03元成交了150万股,金额为4804.5万元,而当日宇顺电子逆市上涨8.18%,收盘价为38.49元,折价率达到惊人的20.17%,成交价相当于两个跌停的折扣。此笔成交的卖方来自国盛证券鹰潭胜利西路营业部,买方则来自申银万国上海飞虹路营业部。紧接着11月18、19两日,宇顺电子连拉两个涨停板,买入方三天大赚2181万。值得一提的是,宇顺电子11月的5笔大宗交易卖出方全部来自国盛证券鹰潭胜利西路营业部,共计卖出1.64亿元。
除了中小板个股,创业板也不甘落后,统计显示,11月以来,共有18家创业板公司发生过大宗交易记录,成交金额达21.16亿元,三项指标分别占所有A股大宗交易的19.21%、3.02%和9.38%。除蓝色光标之外,其余17家全部是首批解禁的创业板元老。其中,机器人、华谊兄弟、中元华电成为大宗交易平台上交易量最大的创业板公司,交易金额分别达到2.78亿、2.53亿和2.19亿元。
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