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中金公司7月12日研报认为,目前国内电解铝总产能/年化产量达到4500/3700万吨,超过需求的3500万吨,政府将从合规、环保等角度对行业进行整顿,有助于减少新增项目并延缓在建项目集中释放对行业的冲击。“2+26”环保限产则将在冬季削减供给,对价格形成直接利好。关于铜方面,国内经济将保持稳健,而海外矿山由于投产高峰已过,以及罢工等原因导致供应趋紧,预计铜价存在预期修正的机会。
基于对铝价有望在供给侧改革预期下高位企稳,电解铝板块风险偏好有望受益于改革持续推进、政策不断落地而明显上扬的判断,国泰君安认为受环保整治影响较小、成本优势明显的相关标的将率先受益于改革推进:推荐神火股份、云铝股份、中国铝业,南山铝业,受益中孚实业、新疆众和。
神火股份:借力新疆释放低成本产能;
云铝股份:国内唯一水电概念电解铝企业;
中国铝业:降本增效持续推进,业绩拐点已至;
南山铝业:车用铝合金板行将放量;
中孚实业:煤电铝一体化锁定成本优势;
新疆众合:将受益于军用高纯铝快速增长及“一带一路”。
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