中东呼吸综合症概念股望爆发 中东呼吸综合症概念股一览(2)
战略布局精准医疗,深入耕耘个性化治疗:公司参股20%南京世和基因股权,占据精准医疗行业布局先机。随着医学进步以及个体化医疗的发展,高通量基因测序技术以及数据分析将是未来基因检测的核心竞争力。南京世和的核心业务包括高通量(NGS)全景癌症基因检测、视网膜母细胞瘤检测、健康人癌症预警、新生儿疾病筛查、心血管疾病、糖尿病基因检测以及科研测序及合作服务,目前公司的技术产品可覆盖382个致癌基因,核心研发团队多位于北美,从而可以充分利用国外领先技术进行产品开发和数据分析。南京世和正在积极扩张,开拓医院合作项目以及病例积累,目前已和包括多家大型三甲综合医院在内的40多家医院进行合作,并完成数百例基因测序例数的积累,公司预计在15年完成1500例基因测序病例的积累,并拓展合作医院数量。同时,南京世和也在积极申报第三方独立检测机构以及高通量基因测序业务试点资格,从而可以快速开展肿瘤基因、罕见病以及产前筛查等业务,在基因检测市场快速抢占先机。太平洋证券
千山药机(300216)
假设今年铺货100家医院,则预期净利润为2-3亿,但是我们对此保持高度的谨慎,一方面来自于市场推广是否如公司所预期那么乐观,尤其是终端患者的接受度和医生的积极性,也即终端市场消化情况和经销商拿货是否匹配;另一方则来自于患者终生只需要检测一次即可,因而后续的增量就需要来自不断开拓新医院和依靠首次就诊的病人增量,而越往后覆盖的医药门诊及消费能力则越差(类似于苏宁的开店轨迹,大医院2万人份/年,而地区级医院则只有1万人份)3.转型明朗,加快发展。
公司转型的方向已明朗化,即装备产品从单一制药装备调整为制药装备、包装装备、医疗器械装备公司。公司先后收购了宏灏基因、上海申友,投资设立天合生物、上海千山医疗、磁鼓医疗、建设祁阳生产基地和千山医疗器械产业园,并拟收购乐福地,产品线向大输液配套包材产品延伸。
2015年,公司将加快转型的步伐,完善医疗器械产品种类,并尽快实现医疗器械产品的产业化。目前真空采血管和无菌导尿管产品正在报证过程中,预计上半年会推向市场。自动化药房产品主要销售给医院,但目前体量较小。未来,公司将进一步向精准医疗领域扩张。
4.盈利预测 。
根据公司经营情况,假设15年上半年完成乐福地收购,考虑到基因芯片销售进展,我们调整预测公司2015年收入11.1亿,净利润2.6亿。EPS1.46元,公司正处于一个从“医药机械装备”不断升级和转型的过程中,医疗器械产品线和基因检测产品线完整的业绩释放周期将从2015年开始。
紫鑫药业(002118)
人参产业在稳步推进中。公司在2009年进军人参产业,目前已经研发出500余个人参食品、保健品、化妆品等品种,数十款人参产品已推向市场,包括人参果蔬发酵饮料、参呼吸饮料、玉红颜红参阿胶糕、鲜人参蜜片等。去年公司人参系列产品销售收入4.24亿元,同比增长185.71%;但毛利率仅为37.8%,同比下降13.49%。毛利率下降主要是由于人参原材料价格上涨较快以及产品销售结构变化所致。公司去年在长春、延吉等新建3家专卖店,现已在长春市约300家流通终端铺货。
公司今年将会主推参呼吸饮料,以长春为中心,广告投入辐射东北三省,同时计划在南方省份打造5-10个样板市场,逐渐推向全国市场。
基因测序产业仍是提升估值的重要因素。第二代高通量基因测序仪主要是由子公司中科紫鑫经营。第二代基因测序仪技术主要是与中科院北京基因组研究所合作,目前基因测序仪仍处于研发试生产阶段。
国际医学(000516):明年增速看外延
按照预告中位数进行估计,全年净利润约3.5亿
细分看,我们预计其中高新医院贡献利润9000万左右(同比增速约40%,符合全年预期)、商业百货贡献净利润1.7亿元(同比增速约85%,略高于我们之前的预期)。剩余约9000万为西安银行投资收益,这一部分作为非经常损益。我们预计14年扣除非经常损益后EPS约为0.37元。
公司收购汉氏联合,打造干细胞全产业链,提升医疗平台价值
干细胞产业链分为上游存储、中游研发和下游临床应用,国际医学拥有丰富的医院资源(高新医院及在建的医学中心),此次同汉氏的合作将使其成为A股唯一一个全产业链的公司。这一点同A股的中源协和和美股CO.N均有本质差异。
市场最关心的政策松绑问题,这也是此次投资未来能否获利的关键因素。除造血干细胞治疗血液病外,迄今为止,卫生部尚未批准任何一家医疗机构的干细胞临床治疗,但也没有法规禁止医院进行实验性干细胞治疗。我们预计干细胞政策会在15年逐步松绑,倘若这个假设成立,那么汉氏联合前期积累的大量技术(产品)将有望较大规模的产业化。
商业和高新医院均已处于较好时期,未来增速看外延
未来看,现有业务明年增速无疑会放缓,西安国际医学中建设期预计30个月,短期难以贡献正收益。寻找新的利润增长点是公司目前亟待解决的事情。
由于本次仅业绩预告,详细财务数据暂未可知,我们暂不对未来业绩作出预测。维持买入评级。中信建投
香雪制药(300147):业绩符合预期高增速有望持续
①主导产品抗病毒口服液去年收入4.9亿元,增速放缓至13%,今年在终端提价、连锁药店18支装替换12支等刺激下有望加速;②公司橘红系列去年收入1.2亿元,增长43%,今年在新进广东基药增补的影响下有望维持高增长;③小儿化食口服液作为新进国家基药目录的独家品种,已在上海等地中标,今年将快速上量。
饮片业务公告建立电商平台,利于奠定整合者地位
饮片业务经过去年的积淀后,今年将成为重大看点:①公司收购沪谯药业后,进行了不少整合,正向广东、重庆、山西等地扩张,预计14年35%增速。②公司拟与长城资产合作成立并购基金,利于饮片业务进一步扩张。③公司拟与亳州市政府合作整合亳州200多亿饮片市场,香雪(亳州)中药饮片电子商务有限公司已正式成立,利于公司奠定行业整合者地位。
与458医院合作,肿瘤细胞免疫治疗值得关注
公司与解放军第458医院签署了《第458医院与香雪制药联合建立特异性T细胞治疗新技术临床研究中心技术合作项目协议书》。临床技术研究阶段总投资不低于人民币1300万元,合作期限为8年,自2014年3月31日至2022年3月30日。特异性T细胞治疗是可能治愈肿瘤的先进技术,长期看本次合作可能成为公司发展的新一极。
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