今日将爆发六大牛股 全年业绩增长有保障(2)

　　捷成股份：3D业务打开新空间　　

　　捷成股份：公司中标的央视3D频道将在2012年1月1日正式开播。由于目前在国内开展的两个3D电视测试项目，2010年亚运会3D频道实验以及此次央视3D频道实验的系统搭建均由公司承担，因此公司有望在其中获得较多市场份额，将在来年开始给公司带来较大的业绩增厚。预计公司2011~2013年营业收入分别为2.29亿元、5.75亿元和7.8亿元，EPS分别为0.93元、1.43元、2.01元，给予未来12个月目标价40~45元，对应2012年PE分别为30~33倍。

　　星网锐捷：受益于云端和终端的爆发机会

　　星网锐捷：桌面云作为云计算最为典型和成熟的应用模式之一，未来两年将出现爆发式的增长。公司在瘦客户机的市场占有40%的市场份额，具有规模优势和成本优势。预计2011年~2013年，公司瘦终端的销售收入将以45%左右的复合增长率高速增长。预计2011年~2013年公司EPS为0.51元、0.65元和0.84元。目标价19.50元。

　　浙江永强：努力拓展海外业务

　　投资要点：公司前三季度收入同比增长9.2%，净利润略微下滑0.3%。四季度公司出货的订单是今年年初签订，公司根据原料价格的变动，相应提高产品报价，因此四季度毛利率应有所改善。欧洲经济下滑势头仍在延续，美国经济复苏步伐缓慢，行业景气度受压制。未来两三年公司将努力扩大欧洲市场占有率和攫取品牌溢价。而北美市场，鉴于市场占有率较低，我们认为美国是未来业绩增长的关键。

　　投资评级：预计公司2011年、2012年每股收益为1.06元和1.18元，目前估值在轻工板块中处较低水平，给予"增持"评级。