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今日消息主要为央企整合利好。我们一直认为央企整合概念将是贯穿明年全年的一个确定性的主题投资机会“国资委:明年要深入推进央企联合重组”以及“张德江:继续推进股份制改革 ,促进央企做优做大”,包括近日千呼万唤的国新控股有限责任公司终于正式成立,均显示政府推动央企整合的力量在不断加强,央企重组的步伐将进一步加快,央企整合将持续的给市场带来交易性机会,而“前11月央企累计实现净利润8023亿 同比增50.1%”,较好的业绩增长也有利于央企整合的开展。隔夜美股继续走强为A股创造了良好的氛围,决定因素在自身运行规律。
周四,受诸多利空因素影响,大盘继续下挫,虽银行股盘中一度护盘,但孤掌难鸣,个股的跌幅扩大,特别是久违的跌停板现象重返市场,重挫了市场人气。朝韩局势变数依旧较大,朝鲜军方称已做好使用核威胁力进行“圣战”准备。但我们认为,朝韩紧张关系对A股市场仅是外在原因,资金紧张才是导致近期市场震荡调整的内在因素。尽管本周央行在公开市场实现260亿资金净投放,但银行间拆借利率还是大幅上行,隔夜、7天、14天和1个月拆借利率分别飙升70.17基点、150.34基点、59.58基点和38.15基点,创下4年、3年、3年和3年以来的新高。这说明,即便央行不采取任何从紧的政策措施,短期资金面的紧张情况也无法得到缓解,况且在防通胀依旧为宏观调控首要目标、货币紧缩政策的鞋子还在高悬之际。目前,A股市场主要还是资金推动型市场,资金紧张状况决定大盘调整压力较大,短线将继续考验90日均线支撑力度。操作上,在市场赚钱效应大幅下降之际,观望或继续逢高减持高估值股。近期,我们对于中小市值股的观点阐述,已在近期市场上得到验证,昨日只是表现更明显而已。
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