◆ 周一资金面走势平稳,SHIBOR 3M以内期限整体小幅下行,不过央行暂停逆回购操作询量,加之市场普遍预计2月CPI会有所反弹,预计未来资金面将趋紧。中国银行间债市利率产品整体持稳,国债收益率曲线2、3、4年期上行2-3BP至3.04%、3.07%、3.23%。信用产品收益...
◆周一资金价格在节前惯性走高,但资金面整体仍不算紧张,机构对资金的需求主要集中在跨节的品种上。中国银行间债市利率产品成交主要以1年期的短端国债为主,收益率出现下行,中长端国债持稳,信用产品方面,中票买盘有所减弱,收益率以持稳为主。短融依然受...
◆ 上周五市场资金面有所紧张,春节的临近及5日的存准上缴使得机构融出资金谨慎,中国银行间债市利率产品以下行为主,10年期国债下行0.5BP至3.60%信用产品收益率整体持稳,因月初机构配置动力有所恢复,值得一提的是,11超日债上周五复牌后暴跌超过20%人民币...
◆ 随着月末、春节时点的临近,跨年资金需求增大,中国银行间债市上周五利率产品中短端小幅下行,但整体成交清淡,反映出机构态度仍较谨慎。受市场避险情绪升温影响,信用债收益率整体小幅下行。上周五人民币IRS趋陡峭,1年、5年期IRS报价分别为3.1060/3.193...
◆ 周四公布1月汇丰PMI预览值为51.9,创两年新高。公开市场连续第四周净回笼资金,但无碍资金面整体宽松。中国银行间债市利率产品收益率小幅上行。信用产品收益率结束连日下行走势转为震荡持稳,机构出现观望情绪,市场交投情绪有所降温。周四人民币IRS短端略有...
◆周二中国央行在公开市场进行430亿逆回购操作,日净回笼资金670亿,但依然无碍市场资金面的宽松。受国开福娃债一次续发收益率大幅走低影响,中国银行间债市利率产品整体下行,1年、10年期国债分别下行1BP、0.38BP至2.79%、3.57%,非国开政策性金融债下行1-3...
◆ 周一市场资金面延续宽松态势,受央行推出SLO影响,中国银行间债市中短期利率品种和高评级信用债有较强买盘支撑。利率产品收益率整体下行,政策性金融债中短端下行明显,幅度在2BP左右,国债收益率持稳,1年期国债上行1.9BP至2.8%,10年期国债下行1BP至3.5...
◆ 上周五有消息称,央行将增加逆回购操作频率,对部分大行进行常态化资金交易,市场对流动性前景预期乐观,中国银行间债市交投活跃。利率产品方面,国债短端下行明显,中长端收益率小幅回落。信用产品交投明显活跃,收益率普遍下行,短融走低约5BP,中票最...
◆周二市场资金面整体持稳,在国开行浮息债招标结果的带动下,中国银行间债市利率产平品整体下行,国债短端下行幅度较大,收益率曲线进一步陡峭化,1年、5年、10年期国债分别下行3.65BP、0.75BP、0.15BP至2.80%、3.25%、3.6%信用产品方面,受近日股市反弹影...
◆ 周一资金面继续宽松,但股市大幅反弹抑制债市表现。中国银行间债市利率产品短端下行,中长端小幅反弹,收益率曲线趋陡。信用产品表现平稳,在经历新年以来收益率一波较大幅度的下行后陷入阶段性调整。1年期IRS下行2BP至3.29%-3.39%,5年期IRS上行3BP至3.8...
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