银行首份优先股方案出炉 业内预测浦发股息7.5%
【编者按】上市银行优先股方案首单亮相。浦发银行29日公告,拟采取非累计股息支付方式,向不超过200名合格投资者发行,总数将不超过3亿股,募资不超过人民币300亿元。
浦发银行优先股票面股息率将采用分阶段调整的股息率,即在一个股息率调整期内以固定股息率支付股息。不过,方案并没有确定最终的股息率。未来该行将通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定票面股息率。
按照浦发银行最新制定的2014至2016资本规划显示,为满足监管要求,该行三年内资本充足率目标将逐年小幅提升,至2016年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应达到8.3%、9.3%、11.3%以上。为维持此目标,浦发银行预计截至2016年末,该行一级资本缺口约为305亿元,总资本缺口约为417亿元。
浦发银行称,优先股是符合浦发银行目前情况的资本补充工具。
与此前广汇能源拟发行的优先股方案采取浮动股息率不一样的是,浦发银行的票面股息率将采用分阶段调整的股息率,即在一个股息率调整期内以固定股息率支付股息。该行管理层将通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定票面股息率,且票面股息率不得高于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
按照此前规定,浦发银行在此次发行方案中未设置回售条款,但设置了回购条款。
该行公告称,经相关监管部门批准,公司有权行使赎回权。优先股赎回期为自优先股发行日期满5年之日起,至全部赎回或转股之日止。公司有权自发行日期满5年之日起于每年的优先股股息支付日全部或部分赎回本次发行的优先股。而广汇能源的发行预案并未就相关赎回条款设置时间与条件。
同时,方案还规定了优先股强制转股条款。当公司核心一级资本充足率降至5.125%以下时,由公司董事会决定,优先股应按照强制转股价格全额或部分转为A股普通股,并使核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。其二是,当公司发生二级资本工具触发事件时,优先股应按照强制转股价格全额转为A股普通股。转股价格为最近一个会计年度末公司合并报表口径经审计的归属于母公司所有者的每股净资产,即10.96元/股。
浦发银行的公告称,本次发行方案在经5月26日召开的股东大会审议通过之后,还需银监会批准以及证监会核准,将按照相关程序分次发行。(上海证券报)
【浦发季报】浦发银行首季净利增两成
29日晚间,浦发银行发布的公告显示,该行今年首季实现归属于母公司股东的净利润为107.1亿元,同比增长20.3%。基本每股收益为0.574元,加权平均净资产收益率为5.09%。
截至报告期末,该行资产总额为3.7405万亿元,存款总额为2.5476万亿元、贷款总额为1.8368万亿元,不良贷款率为0.77%,较年初微升3个基点,拨备覆盖率为321.71%,拨贷比为2.49%,资产质量稳定。【点击阅读全文】(中国证券网)
【指导意见】商业银行发行优先股条件明确 “好银行先行”
银监会、证监会两部委昨日联合发布《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》(下称《意见》),商业银行发行优先股补充一级资本的发行条件、发行程序、监管要求等得以明确。
《意见》规定,可申请发行优先股的商业银行须符合国务院、证监会的相关规定及银监会关于募集资本补充工具的条件,且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求,体现了“好银行先行”的导向。【点击阅读全文】(中国证券网整理)
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四大行一季度不良贷款再升
截至29日晚间,工农中建四大行的一季报出齐。虽然四家银行的业绩增速、净息差变化不尽相同,但是却暴露出了同一个问题——不良贷款余额进一步增加,不良贷款率几乎都在攀升。这也是几乎所有上市银行面临的窘境。
据初步计算,今年一季度四大行实现归属于母公司股东的净利润达到2379亿元,其中工行继续蝉联老大位置,净利润733.02亿元。但是就增长态势而言,工行却以6.63%的个位增速垫底,中行增速13.88%居首位,建行和农行分别为10.41%和13.65%。【点击阅读全文】(上海证券报)
重提不良“双控”管理 银监会忧心六风险 不良贷款居首
自2010年银监会将银行业金融机构不良贷款的管理口径由“双降”调整为“双控”后,在此后的几年中,尽管“双控”一直是内部的要求,但在对外的口径中却很少强调“双控”要求。银监会29日召开2014年第一季度经济金融形势分析(电视电话)会,银监会主席尚福林在谈到不良贷款管理时,再次公开强调了银行业金融机构要加强不良贷款余额和比率“双控”管理,积极防范化解突出信贷风险。
业内人士认为,近年来,银行业金融机构的不良贷款持续上升,从已发布一季报的银行看,这种变化还在继续,不良贷款的管理难度有所加大。部分银行的不良贷款率超过1%。
从银监会分析会上传递出的信息显示,不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等六类风险,被视为银行业金融机构的重点风险。其中,不良贷款的风险位列首位。【点击阅读全文】(上海证券报)
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