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而根据浙商证券的研究指出,我国建筑业钢材消费结构主要由长材、板带材和钢管组成,其中长材占主要部分。但房地产市场未来却因各种政策的压力以及加息等预期,变得不明朗,这种下游需求的长期萎缩,将会影响这些以大型长材为主的钢铁企业。
而大型长材正是马钢、凌钢与首钢股份的杀手锏,其中凌钢股份产品结构以长材为主,其2009年全年产量约为301万吨,同比增长52%。而凌钢股份还在去年大量投入该产品线的产量开发,以长材中的棒材为例,其新的棒材生产线投产后产量增加67%,这也使得公司的棒材占比由2008年前50%的水平提高到近70%。而在长材上大幅投入的凌钢股份,在房地产走势不明朗的情况下,其巨大的产能投入能否收到相应的需求,仍待观察。而马钢的长材钢产品业务占其总产量逾50%,
事实上,马钢股份和凌钢股份近期的股价走势也说明了市场预期的不乐观,随着市场对钢企涨价报以的冷淡回应,马钢股份和凌钢股份在过去一周内出现3个月以来的首次下跌,跌幅分别为5.35%和3.69%。
以宝钢股份为例,其在冷轧汽车板、高级彩涂板、家电用钢、高强度工程机械用钢等产品上,都在国内占有较大的市场优势,这些都是与消费升级息息相关的产品链,其中冷轧汽车板早在2008年就占到了国内市场占有率的50.4%。此外,太钢不锈是国内最大的不锈钢生产企业,地位特殊,与家电等消费相关的制造业也联系紧密。
事实上,宝钢股份的股价在某种程度上反映了这种消费升级的预期,在过去3个月时间皆走势平稳,其3个月涨幅为6.75%。
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