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大方向还是得在经济结构调整的方向去看,也就是对于消费、技术升级、全球产业的技术升级、战略性新兴行业等方面去寻找真正收益的子行业和未来会成长为比较大的公司去投资。而近期的大跌对新基金建仓,老基金调仓的时机不错。
在谈到旗下基金后市的操作和对后市机会的把握上,刘明月说:“可以看到在此轮下跌中,医药板块相对来说是抗跌的。从整个行业来讲,比如说钢铁,产能的扩张、价格的上升都比较难,空间有限的话估值也可能比较低。而像生物制药这些成长空间比较大,又是政策鼓励的大方向,市场占有率又低,就算大行业小公司的品种,给予的估值肯定高。从预期的角度来看,医药股的高成长性可以持续3、5年或者更长时间。所以尽管现在这些估值已经很高,但关键是要看这些品种是否具备赚钱的理由,通过成长性来消化高估值。当然并不是整个行业都配得上这么高的估值,需要看选对品种,有时这些行业中经营不善、竞争优势不强的是不行的。”
华富成长趋势基金经理陈德义:结构性机会是主流
“导致近期暴跌的主要因素在于通胀水平超市场预期,引发了市场对货币紧缩的担忧,以及央行上调了准备金率,也给市场蒙上了一层阴影。其次则因为美元反弹,大宗商品价格下跌导致对资源股的炒作退潮。”华富成长趋势基金经理陈德义认为,“从国际国内两个角度来看,基本上利空的消息接踵而至,从而打压市场的积极心理。再加上市场又没有明显的利好消息提振,因此,造成了这轮暴跌走势。”
从技术面和交易心理来看,本月12日暴跌之后,15日小幅反弹,但权重股仍然低迷,表明市场信心并没有稳定下来。本周二的大跌正是信心进一步溃散的体现,市场需要向下找到一个平衡点。沪深300在3200点附近是反弹以来的中继位置,而反弹之前的高位是2991点。预期沪深300指数在2991-3200点之间将找到一个短期平衡,稳定信心。
而对于当前的市场情况,陈德义持谨慎态度,并且认为后市也将维持震荡格局。他对记者说道:“对后市谨慎,主要是看不到更多的推动因素,包括盈利改善、新增资金等等,但也并不悲观。‘市场维持区间震荡’的判断符合目前A股的估值和成长性水平。”
对于后市机会,陈德义告诉记者:以结构性机会为主,金融地产机会有限,看好信息技术、环保、新能源汽车、商业地产、医药生物、食品农业、商业、家电等,围绕通胀主题及政策扶持的新兴行业和消费类行业进行布局。
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