IPO抽查启动 多股低价发行陕煤募资再缩水
证监会15日晚间发布了新股发行过程抽查名单,多只近期发行的新股主承销商在名单之上,其中包括IPO重启后首只上市新股纽威股份(17日上市)。而与此同时,部分发行市盈率较低的新股主承销商并未在名单之上。另有最新消息显示,“巨无霸”陕西煤业最终确定以4元/股低价发行,募资规模为40亿元,仅为其计划初期的两成多。
纽威股份17日上市 主承销商上IPO抽查名单
证监会于1月12日晚间紧急发布《关于加强新股发行监管的措施》。1月15日晚,证监会官方微博发布信息,称已经开始对新股发行过程进行抽查。此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。
13家主承销商分别是安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海际大和证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司。
根据名单可见,目前已经发行的多只新股主承销商均榜上有名。其中,此前备受市场质疑的新股奥赛康、我武生物、天赐材料等的承销商纷纷被列为调查对象,而在报价过程中屡次往高报价的询价对象也被抽查。
将于17日上市的纽威股份主承销商中信建投也赫然在列。纽威股份此次发行价格17.66元,总计发行8250万股股份将于1月17日上市,其中,公司公开发行的新股5000万股,公司股东公开发售股份3250万股。而网下向投资者询价配售的以及网上按市值申购定价发行的股份均为4125万股,均无流通限制及锁定安排。
1月13日(周一) | 1月14日(周二) | 1月15日 (周三) | 1月16日 (周四) | 1月17日 (周五) | |
申购 |
全通教育 安控股份 思美传媒 应流股份 天赐材料 光洋股份 |
无 |
贵人鸟 |
金一文化 欣泰电气 赢时胜 创意信息 |
溢多利 |
上市 | 无 | 无 | 无 | 无 | 纽威股份 |
中签号 |
新宝股份 我武生物 |
纽威股份 楚天科技 |
天保重装 良信电器 炬华科技 |
全通教育 安控股份 思美传媒 应流股份 天赐材料 光洋股份 |
无 |
解冻 |
我武生物 新宝股份 |
楚天科技 纽威股份 |
炬华科技 良信电器 天保重装 |
全通教育 应流股份 光洋股份 思美传媒 安控股份 天赐材料 |
无 |
中签率 |
楚天科技 |
炬华科技 良信电器 天保重装 |
全通教育 应流股份 光洋股份 思美传媒 安控股份 天赐材料 |
无 |
众信旅游 扬杰科技 鹏翎股份 恒华科技 贵人鸟 汇中股份 汇金股份 |
根据此前发布的《关于加强新股发行监管的措施》,为进一步加强首次公开发行股票过程监管,中国证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查。同时,中国证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查。发现网下报价投资者不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的,中国证券业协会应将其列入黑名单并定期公布,禁止参与首次公开发行股票的网下询价。主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的,中国证监会依据有关规定严肃处理。
多新股发行市盈率低于行业平均水平 巨无霸陕煤股份募资额再缩水
不过,保荐众信旅游的华泰联合证券、保荐杨杰科技和汇金股份的广发证券都没在抽查名单之列。
众信旅游于1月13日晚间发布的公告显示,其网下询价阶段剔除了96.33%的申购量,发行市盈率低于行业平均四成,发行价格定在23.15元;汇金股份发行价格为每股18.77元,对应的发行市盈率是21.33倍,低于22.32倍的行业平均市盈率;扬杰科技发行价格确定为19.5元/股,对应2012年摊薄后市盈率为26.53倍,低于中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率26.64倍,同时低于可比上市公司的平均市盈率51.96倍。
值得注意的是,15日晚间,陕西煤业发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为4元/股,对应2012年摊薄市盈率为6.23倍,数据显示煤炭行业近一个月平均静态市盈率为7.56倍。
公司2011年的招股书申报稿显示发行规模为20亿股,拟募资规模为172.51亿元。但根据1月初招股意向书来看,新发股份从20亿股减至10亿股,募集资金也从之前的172.51亿元缩减至98.33亿元。
不过,根据最终结果,按陕西煤业此次发行价格4元/股、公开发行新股10亿股计算,预计募集资金总额约40亿元,募集资金总额再度缩水近六成。根据安排,该股将于2014年1月17日实施网上申购。
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