民办学校概念股有哪些 民办学校概念股 民办学校概念股一览(3)
万达信息(300168):业绩符合预期,盈利质量显著提高
资本化率降低,盈利质量显著提高。上半年,公司研发投入为2636万元,资本化率为零,去年同期研发投入为2111万元,计入开发支出的金额为1749万元,资本化率明显下降,盈利质量显著提高。在此背景下,公司的管理费用率为17.23%,较去年同期下降1.91个百分点,显示出公司费用控制取得成效。
签订智慧西藏大单,积极探索民生服务新模式。上半年,公司与西藏工信厅签订了电子政务合同,金额高达1.16亿元,为未来西藏智慧城市各行业建设奠定了政务服务的基础,并将逐步开拓教育文化、社保民生等领域。
此外,公司已经在智慧城市运营模式的探索中取得了重大突破,其基于上海市健康信息网工程和医联工程系统,为上海3000万居民打造的医疗O2O闭环服务体系,有望成为全国标杆,发展潜力巨大。
投资建议:公司连续收购上海复高和宁波金唐,对于加速其医疗O2O闭环模式、医保控费业务落地具有重大战略意义。公司在智慧医疗领域的产业链布局已经非常完善,即将进入全面收获期。维持2014-2016年0.44、0.67和0.96元的盈利预测和“买入-A”投资评级,目标价25元。
朗玛信息(300288):并购启生信息,打造健康互联网龙头
2012年,我国健康服务产业市场总规模接近6万亿元,2020年将达8万亿,但互联网化程度相对偏低。随移动互联网的发展,医疗领域互联网化程度不断提高,同时前沿医疗技术、大数据等IT技术的应用趋向深化,新型健康管理服务模式将随之产生。目前美国已经涌现了一批优秀健康互联网公司,出探索出多种盈利模式,例如:Epocrates、ZocDoc等企业。国内互联网医疗健康领域初具规模的主要以39健康网、“好大夫在线”为代表,分别探索出医疗健康广告收入、向患者收费然后与医生分成的商业模式。随着大数据等技术的应用,在线医疗健康服务或将衍生更多商业模式。
国内在线医疗健康广告市场增长迅速。
医疗健康互联网广告主要客户为制药企业及医疗机构等,其中医院是主要的广告投放客户。2013年制药企业互联网广告投放规模达到6.3亿元,同比增加40%。2013年中国医院行业网络广告市场规模达64.2亿元,同比增长65.1%。下游增长迅速,39健康网广告为主的盈利模式可持续性强。
盈利预测与估值。
公司将充分以贵州大数据政策为依托,发力医疗健康大数据技术及应用,医疗健康服务将是成为公司重点业务方向。假设启生信息2015年并表,预计公司2014~2016年EPS分别为0.62、1.25、1.66元,分别对应143倍、70倍、53倍PE,考虑到公司传统电信语音增值类业务或将出现增长瓶颈,给予公司“持有”评级。广发证券
华平股份(300074):在线课堂进入收获阶段
网上结对教育系统是音视频技术在教育领域的专业应用。根据6月16日合肥日报的报道,该项目将在市教育局建设平台管理中心,然后联接到学校。通过该平台,参与学校的教室均可随时成为主讲教室,每个教室之间均可进行实时音视频及数据的互动。该平台支持直播和录播评课功能。平台可接入班班通电脑和电子白板等既有教学平台。
互动型教育信息化市场已经启动。参与此次项目的65所学校为合肥市参与长三角和城乡网上结对学校、省级以上信息化试点学校。据报道到2012年底长三角网络结对学校共有1219所,其中安徽有236所。按照本次中标价格计算,仅长三角网络结对学校视音频互动教学平台的市场规模就达1.5亿元。教育学专家将基础教育信息化分为校校通、班班通和整合三个阶段。在完成每所学校、每个班级配备计算机并接入互联网后,教育资源共享的需求与基础教育的课堂互动需求是华平股份音视频技术的巨大潜在市场。我们此前在《在线课堂有望成为下一个杀手级应用》的报告中预计全国在线课堂的市场容量约为42亿元。
这个市场已经启动。
华平股份已经做好产品准备。华平股份参与了2012年开始的安徽省教育厅在线课堂试点工作,在公司网站上可见智慧教育在线系列产品。在今年6月的安徽省在线课堂系统采购项目中华平股份的合作方未中标,股价一度因此下挫。
立思辰(300010):教育信息化三级火箭正在起飞
立思辰教育信息化三级火箭正起飞,区域平台和学校系统齐推进
立思辰在教育信息化领域布局了完整的产品线,面向学校的数字化校园和优教e学分别从事教务和教学管理,也有智慧教室的软硬件一体化产品。面向教委教育厅的教育管理公共服务平台和教育资源公共服务平台都有成熟的产品。我们判断公司将通过区域教育管理管理平台和云端部署的数字化校园系统迅速扩大规模并占领市场,同时通过领先的数字化校园和优教e学产品在标杆学校的实施积累领先案例,在占领渠道、学生用户以及积累优质教学资源之后,后续从事资源运营和在线教育。立思辰的区域教育平台、学校系统以及在线教育三级火箭正在起飞。
文件业务恢复弹性大,影像产品贡献较高利润,安全业务有潜力
立思辰的文件打印外包服务在市场上有非常强的竞争力,有一流的客户、渠道和合作伙伴,在提升管理效率之后,该部分业务恢复到11年水平即有较高业绩弹性。并购的友网过去2年都实现了较好的盈利和增长,预计13-14年至少将实现承诺业绩3955万元。安全业务随着政策促进仍有较大发展潜力。
风险提示
新产品和营销如果投入太大可能影响业绩;教育业务拓展进度有不确定性。
业绩见底反转,教育业务前景大,给予“推荐”评级。国信证券
方直科技(300235)
公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务提供商,主要为广大中小学教师与学生提供同步教育软件及网络在线服务。公司主导产品包括为学生提供的教材配套软件、为教师提供的教师用书配套软件以及网络在线服务。公司连续四年荣获中国国际软件博览会教育软件类产品唯一金奖。公司与人民教育出版社、外语教学与研究出版社、语文出版社等20多家全国主流出版社建立了长期稳定的合作关系,与人民教育出版社、中国教育协会外语专业委员会等主流出版社合作期限均在10年以上。
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