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百洋股份:公司简介
公司是一家集水产科技研发、水产种苗选育、水产养殖、水产技术服务及水产饲料、水产食品、水产生物制品、水产即食菜品、美容保健品的生产、加工、出口和国内贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业,具备完整的水产产业链。公司拥有具备国际先进水平的水产食品、水产生物制品生产工艺设备和国内先进水平的水产饲料生产工艺设备,冷冻罗非鱼片、冷冻对虾等水产食品出口美国、俄罗斯、墨西哥、加拿大以及欧盟、中东等国家和地区。公司获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国最具影响力罗非鱼企业”、“全国水产品加工示范基地”、“中国罗非鱼行业突出贡献奖”等荣誉称号。
东方海洋深度报告:期待下一次华丽转型
东方海洋 002086
研究机构:中投证券 分析师:张镭 撰写日期:2013-03-18
给予“推荐”评级。预测公司12-114年EPS为0.40、0.48、0.66元,对应目前股价的PE分别为266、22、16倍,首次给予“推荐”评级,目标价12.15元。风险提示:高端餐饮消费下滑超出预期,导致海参的销售价格低于预期;三文鱼业务拓展进度低于预期;财务费用过高
贵州百灵:银丹入选新基药,有望成大品种
贵州百灵 002424
研究机构:宏源证券 分析师:卫雯清,王晓锋 撰写日期:2013-03-18
投资要点:
银丹心脑通独家专利,入选基药,有望成为大品种
借基药目录扩容从二级医院向基层医院进军
公司定位苗药龙头,快速整合苗药市场,给予买入评级
报告摘要:
银丹心脑通独家专利,入选基药,有望成为大品种。银丹汇聚了心脑血管中成药配方的精华,心脑同治,是公司近年的主打产品,09-11年复合增长率41%,是公司从OTC市场向处方药市场转型的成功之作。此产品属苗药专利药品,是心脑血管领域唯一使用软胶囊技术的品种,公司已开发二级以上医院2800多家,12年受到毒胶囊事件影响,增速下滑,但去年10月已出现同期正增长。
借基药目录扩容从二级医院向基层医院进军。公司之前销售仅覆盖二级以上医院,此次银丹进入新版基药目录正是公司向基层市场进行推广的一个契机,公司近期也对基层医院销售人员队伍也进行了扩充。
对比其他基药独家心脑血管中药品种,银丹收入规模小,独具特色,留给中间渠道的费用充足,有很大增长潜力。银丹进入基本药物目录后有望在基层市场放量,有望继续保持30%以上的增速。
盈利预测:公司是苗药龙头企业,未来将继续通过收购不断壮大产品队伍。同时独家主打品种银丹心脑通受益进入12版国家基本药物目录,未来有望在基层市场快速放量,保持高增长。预计13年至15年EPS分别为0.57、0.68、0.83元,对应PE分别为26倍,22倍和18倍,由于银丹对公司业绩贡献弹性大,假设14年银丹单产品增速达到40%(50%),净利润将会同比增长34.12%(48.83%),我们非常看银丹心脑通在14、15年的放量,维持“买入”评级。
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