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虽然从中国新能源汽车的补贴政策来看,对电动车的补贴力度更大,但是围绕混合动力和电动车谁能更先产业化,一直是业内争论的焦点。而且,即便纯电动车被确定为主要的新能源车发展路径,但混合动力车具有的提升传统动力的节油技术也同样被主管部门认可。一些车企表示,由于纯电动车技术不够成熟,要实现产业化仍需时日。相反,虽然国家对混合动力车型的补贴没有想象的高,但混合动力技术成熟的汽车企业在眼下可以直接受益。
不过,招商证券汽车分析师汪刘胜在接受本报记者采访时表示,国家本次补贴主要针对纯电动和插电式,而把混合动力排除在外,可能是因为国家主要考虑到混合动力在技术发展成熟度方面在和欧美、日本比起来,竞争力较小的原因。
东风日产刚刚以进口的方式导入了纯电动汽车,并一直在积极加快研发和导入纯电动车的工作进度。东风日产副总经理任勇对《经济参考报》记者说,"我们把电动车、零排放放在非常重要的位置。如果我们把电动车在中国国产做到5万台,每台成本可以降10万下来,如果做到50万台,我们就可以做到和汽油车差不多的价格。同时,我们也在考虑商业模式,现在一辆电动车要卖30万,30万比汽油车贵了十几万,电动车中价格最贵的就是电池,但电池的使用成本比汽油要便宜一半。如果国家整体调配资源,使电池可以租用,加上电池的摊销成本,电池的使用成本和汽油车的使用成本应该差不多。"
"随着形成规模化生产,整车价格肯定要降下来。此外,从长期来看,资本导向性影响更大,因为资本投进去后,势必影响到将来的整个产业的商业模式。"汪刘胜补充表示。
国元证券也认为,新能源汽车的发展速度很可能超出市场预期。虽然此次试点方案的方式带来的效果将低于市场预期,但仍然将成为新能源汽车市场启动的标志性事件。从长期来看,此次略低于预期的消息带来对新能源汽车行业的高速发展的不利影响可以忽略不计。而在政策的大力推动下及个人消费者消费观念的快速转变的情况下,新能源汽车的发展速度很可能超于此前市场的预期,由此带来的投资机遇也将更加广阔。
惠及材料领域但技术含量有待提高
新能源汽车是一个连带性较强的产业,除本身常规汽车相关链条外,还涉及电池、电控及相关制造原料产业。对新能源汽车的政策扶持将会给电池、电机上游的锂和稀土等原料行业带来更多的机会。不过,业内专家认为,在材料领域的技术储备仍有待提高。
据介绍,锂电池的生产又可拆分为隔膜、电解液、正极材料、负极材料4个子行业,这些材料分别占锂电池成本的40%至46%、10%至14%、5%至11%和5%至15%。其中,隔膜是锂电材料中技术含量最高的高附加值材料,毛利率70%以上。隔膜的性能优劣,直接影响电池的容量、循环及安全性能等特性,目前国内尚无公司能够生产,包括比亚迪在内都需要进口。目前,生产小型锂电池隔膜的佛塑股份承担了国家863计划中隔膜技术的研发任务。
电解液号称锂电池的"血液",江苏国泰是国内生产电解液的龙头企业,该公司正在研发被国外垄断的六氟磷酸锂项目的合成技术。六氟磷酸锂是生产电解液的重要电解质,占电解液成本的50%左右,目前主要依赖进口。由于生产技术难度非常高,在国际上由东电化学工业、森田化学等几家日本企业垄断。国内还有金光高科有限公司、天津化工设计研究院、山东肥城市兴泰、天津金牛等企业能生产,但产能较少,品质与国外有很大差距。
在正极材料、负极材料领域,国内企业的相对市场占有程度较高。不过,在正级材料企业中,大多数生产钴酸锂、锰酸锂等,真正生产磷酸铁锂的厂家有限。在上市公司中仅有杉杉股份一家掌握磷酸铁锂生产技术。在负极材料中,主要是改性石墨,技术门槛不高,并且在磷酸铁锂电芯成本中占比仅5%左右。行业内胜出的企业主要靠规模,上市公司相关的企业主要是中国宝安旗下的深圳贝特瑞和杉杉股份旗下的上海杉杉。
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